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軍工電子、自動化與集成電路三大發展方向

發布者：admin　 來源:本站 日期：2017-7-24 17:17:22　點擊次：722

 我們未來主要看好逆周期的三大行業子方向的投資機遇：

 
1、武器裝備信息化大趨勢下軍工電子領域機遇
 
2、“中國制造2025”這一長期確定趨勢下看好自動化裝備投資的機遇
 
3、繼續看好政策和資金雙重驅動的集成電路產業并購實現跨越發展
 
我們重點梳理了全國工業和信息化工作會議中電子行業的投資機遇。從配置股票的角度考慮，我們推薦戰略品種熱點彈性，依然堅持軍工集成電路自動化企業轉型為邏輯。如：
 
1、戰略方向型公司：三安光電轉型集成電路，獲國家重點支持，未來海外并購可期;華工科技核心發展思路是智能裝備物聯網軍民融合，符合產業發展趨勢和政策導向，近期量子通信為公司股價強大催化劑;大族激光為國內3C自動化龍頭，同時布局機器人，成長性確定;高德紅外戰略升級為高科技軍工企業，并獲得政策性資金支持，在軍改及軍民融合的大主題下將為核心受益標的;
 
2、熱點彈性型公司：火炬電子看點在于自身產能的放量以及軍工用新材料的突破;艾華集團專注于鋁電解電容，未來有望受益于工業及消費類電容新客戶，同時電容器產業鏈的進口替代值得關注;全志科技的下游布局廣泛，爆款產品將帶來爆發業績;
 
3、其余重點覆蓋標的還包括：中航光電、艾派克、順絡電子、長盈精密、欣旺達、海康威視、大華股份、藍思科技等。